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总管家CRM客户管理系统 导入导出技巧







总管家CRM软件导入导出技巧
 
总管家整体导出EXCEL表这个功能十分快捷,能帮助用户解决很多问题。下面针对操作中常遇到的问题做一些提示。

一、导出:这个功能分为全部导出和分页导出。全部导出指的是导出全部的EXCEL表,分页导出是导出当前的EXCEL表。
这里导出软件必须是OFFICE的EXCEL系统,支持正版和安装版,不支持WPS和绿版。


二、导入:
1、点击【导入】,出现对话框客户联系人—数据导入,如果您是原始文件,请先点击->生成Excel导入模板,
会出现另存为的对话框,选择您需要导入的文件并保存起来。并按照模板导入您需要的数据。





2、模板生成好了过后,进行正式导入,导入前要先对数据进行备份。导入的Excel表中的第一列必须要有数据才能导入,
如果导入的数据资料很多,可以一部分一部分地导入。最后导入成功会有提示,并显示导入成功的文件的个数。


 

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