总管家G8 客户资源分配

客户资源分配

业务员离职要进行客户资源交接，团队共享的客户要分配给指定的业务员，总经理要把客户资源发放给销售，这种情况在企业的实际工作中常常会出现。如何进行客户资源分配？

1、请您在分配客户之前确定您是否有【团队客户销售】的权限，从【团队客户销售】模块中进入，双击【所有客户单位】，进入所有客户单位页面。

2、在当前打开的所有客户单位界面点击【分配客户】，可以看到，根据企业实际分配客户的需要，【分配客户】分成四个类型，分别是客户业务员变更、客户快速分配、业务员离职交接、团队共享池。

3、首先要选择需要分配的客户，客户可以进行搜索，可以根据客户类别批量选择，将客户选中，点击保存并关闭，那么这些客户资料就等待分配了。

4、选择要变更的业务员，点击保存，这些客户资源就分配到您指定的业务员名下了。注意，一个客户最多可选择三个业务员。客服变更也是一样的，

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